Al final de la II Guerra Mundial la ciudad de Trieste, en el norte de Italia, después de haberse mantenido oculta durante todo el conflicto, se convirtió de repente en un foco de gran interés estratégico. Atrapada entre Italia y Yugoslavia, entre Occidente y el bloque comunista, la ciudad fue gobernada por los americanos y los británicos durante nada menos que nueve años. Fueron nueve años marcados por cigarrillos de Philip Morris, por los primeros vaqueros que se vieron en Europa, las luces de neón, las medias de nailon, faldas cada vez más cortas, y por noches de Martinis, música boogie-woogie y por las primeras películas de Hollywood. El soldado americano Jim Herring y su esposa Claudia, natural de Trieste, fueron testigos de todo esto y nos hablan de esos increíbles años con la ayuda de imágenes de archivo inéditas y de reconstrucciones históricas. Trieste parecía un islote de felicidad, pero en realidad resultó ser un polvorín y un nido de espías.